Schvalování dokladů

je možné pomocí úrovní přiřazených jednotlivým uživatelům v rozmezí 0-2, tzn. třístupňově. Proces je nastaven tak, že nejvyšší úroveň může nahradit nižší úrovně. Tzn. že schválení úrovně 2 postačí ke schválení úrovní 0 a 1.

Složka

Požadovaná úroveň schvalování se nastavuje pro složku dokladů ve vlastnostech složky.

Číselníky - složky > výběrem názvu složky se otevřou její vlastnosti > Úroveň schválení - vyberte jednu z možností 0-2.

Pokud necháte pole prázdné, žádné schvalování není požadováno.

Schvalovací úroveň uživatele

Podle vaší organizační směrnice ve firmě určete osoby se schvalovací úrovní, přiřaďte je k uživatelům.

Nastaví se v Adresy - uživatelé > u vybraného uživatele zvolit úroveň > Uložit

Schválení dokladu

Schválení se provede v místní nabídce v seznamu dokladů. Informaci o schválení je možné zobrazit ve změnách dokladu.  Faktury schválené k proplacení pak najdete v Platby - zaplacení došlých faktur, odkud se generuje platební příkaz do internetového bankovnictví.

Proplacení schválených došlých faktur

z úvodní obrazovky Platby - příkazy k úhradě - NOVÝ > u seznamu faktur zaškrtneme u vybraných pole "proplatit" , dne, z účtu:  > Provedení platby

otevře se záložka s příkazem k úhradě, do kterého se dostanou pouze schválené faktury v požadované úrovni.

Oprávněný uživatel může schválit faktury i na seznamu pro vytvoření příkazu.