Schvalování dokladů
je možné pomocí úrovní přiřazených jednotlivým uživatelům v rozmezí 0-2, tzn. třístupňově. Proces je nastaven tak, že nejvyšší úroveň může nahradit nižší úrovně. Tzn. že schválení úrovně 2 postačí ke schválení úrovní 0 a 1.
Nejčastěji se využívá u druhu Došlé faktury, kde na základě požadovaného schválení může být faktura proplacena převodním příkazem.
Složka
Požadovaná úroveň schvalování se nastavuje pro složku dokladů ve vlastnostech složky.
Číselníky - složky > výběrem názvu složky se otevřou její vlastnosti > Úroveň schválení - vyberte jednu z možností 0-2.
Pokud necháte pole prázdné, žádné schvalování není požadováno.
Schvalovací úroveň uživatele
Podle vaší organizační směrnice ve firmě určete osoby se schvalovací úrovní, přiřaďte je k uživatelům.
Nastaví se v Adresy - uživatelé > u vybraného uživatele zvolit "level" > Uložit
Schválení dokladu
Schválení se provede v místní nabídce v seznamu dokladů. Informaci o schválení je možné zobrazit ve změnách dokladu. Faktury schválené k proplacení pak najdete v Platby - zaplacení došlých faktur, odkud se generuje platební příkaz do internetového bankovnictví.
Proplacení schválených došlých faktur
z úvodní obrazovky Platby - zaplacení došlých faktur > u seznamu faktur zaškrtneme u vybraných pole "proplatit" > v dolním menu "Vytvořit příkaz" >
otevře se záložka s příkazem k úhradě, do kterého se dostanou pouze schválené faktury v požadované úrovni.